01/2018 - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniepodsumowanie

fot.pixabay.com

Przed nami kolejna porcja rocznych podsumowań, i wybór najlepszego funduszu zrównoważonego który w skali roku wyróżniał się nie tylko bardzo dobrą stopą zwrotu, ale również konsekwentną obecnością w pierwszej trójce.Jednak zanim ogłosimy wyniki pora na kilka faktów statystycznych.

Podczas comiesięcznych analiz, ocenie poddaliśmy wszystkie fundusze zrównoważone obecne na polskim rynku, z czego na podium wylądowało zaledwie 6 funduszy.To pokazuje jak duży przesiew został przez nas dokonany, by wyodrębnić te najlepsze z najlepszych.Zwycięski funduszu był obecny na podium aż 9 razy, notując w roku swój najlepszy wynik w miesiącu czerwcu, z wynikiem 25,7%.I to tyle z analizy.

Przejdzmy zatem do podsumowania wyników grudniowych, oraz przedstawienia zwycięzcy naszych analiz.W ostatnim miesiącu z podium niespodziewanie pożegnał się Novo Zrównoważonego Wzrostu, który przez kilka ostatnich miesięcy okupował pozycję pierwszą.Patrząc na wyniki funduszy w grudniu widać pewne pogorszenie wyników.Na pozycji pierwszej ulokował się fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E ,który mimo awansu pogorszył efektywność (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,8%.

Przypomnę iż w miesiącu listopadzie notował stopę zwrotu na poziomie 23,52%.Druga lokata dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E, którego wyniki również uległy pogorszeniu względem poprzedniego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,77%).Pozycja trzecia dla najlepszego według nas funduszu zrównoważonego roku 2017 czyli funduszu Investor Zrównoważony, który jako jedyny odnotował poprawę względem poprzedzającego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19%).

Jak już wcześniej wspominałem zwycięski fundusz imponował nie tylko bardzo dobrymi wynikami a także konsekwentną obecnością w wielkiej trójce.Osobom które zarządzają niniejszym funduszem, jak i pozostałymi funduszami które znalazły się na podium, należy pogratulować i życzyć dalszych sukcesów w roku 2018.Poniżej przedstawiłem graficzny obraz wyników zwycięskiego funduszu w roku 2017.



Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19,8%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19,77%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

3.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniapodsumowanie

fot.pixabay.com

Stało się nastał nowy rok, więc zgodnie z zapowiedziami pora na wyłonienie najlepszego funduszu akcyjnego roku 2017.Wybór nie był prosty, jednak ostatnie miesiące minionego roku utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności wyboru najlepszego z najlepszych.Dla osób które po raz pierwszy mają przyjemnośc gościć na naszej stronie ,przypomnę iż przy wyborze funduszy kierowaliśmy się następującymi kryteriami.Pierwszym był niski próg wejścia.Drugim punkt odniesienia funduszu tzw benchmark, fundusze nie posiadające benchmarku były dyskwalifikowane.Trzecim stopa zwrotu.

Opierając się na tych trzech elementach sprawdziliśmy i poddaliśmy analizie łącznie ponad 20 funduszy akcyjnych ,z których tylko jeden mógł pochwalić się nie tylko bardzo dobrą stopą zwrotu, ale również konsekwentną obecnością w naszych zestawieniach.Zanim jednak podamy zwycięzcę przedstawimy wyniki funduszy akcyjnych w miesiącu grudniu.Pierwsze miejsce niezmiennie dla Novo Akcji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 40,7%).Na drugim miejscu uplasował się fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych który nieznacznie pogorszył swoje wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,90%).

Pozycja trzecia jest sporą niespodzianką, ponieważ Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek od bardzo dawna nie był obecny w naszych notowaniach, i sprawił swoim klientom przyjemny upominek na koniec roku, notując znaczną poprawę wyników (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 33,70%).Podsumowując widać znaczną poprawę wyników funduszy z grupy Skarbiec co może wskazywać na bardzo dobry rok 2018 w wykonaniu omawianej grupy.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



Pora na wskazanie zwycięzcy, jest nim Novo Akcji.Fundusz ten pojawiał się nieprzerwanie w naszych zestawieniach od maja 2017 roku, i notował bardzo dobre wyniki lokując się na przedzie klasyfikacji już od czerwca i nie oddając pierwszego miejsca aż do grudnia.Gratulujemy i czekamy na podobne lub lepsze wyniki w roku 2018.Poniżej zaprezentowałem graficzny obraz notowań Novo Akcji w skali roku.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 40,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 38,90%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych  i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może  być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i  średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 33,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj






Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego